Гамбург, окрестности Репербан. Здесь, в сердце района Сан-Паули, живет молодой курд Баран. Он работает посыльным в закусочной. Его прошение о предоставлении убежища было отклонено, и его депортация назначена на день его шестнадцатилетия. Баран переходит на нелегальное положение. Однажды он встречает Шернора, чернокожего африканца, который тоже живет в Германии нелегально. Шернор торгует наркотиками, чтобы собрать денег на осуществление своей мечты в отдаленном будущем в Австралии. Несмотря на то, что им приходится постоянно быть начеку, их дружбу пока что ничто не омрачает. Но затем появляется курд Селим, который старше Барана. Баран считает, что Селим несет ответственность за смерть его родителей. Он жаждет мести. Ситуация обостряется...