Генерала Хсяо обвиняют в организации убийства военного министра Лиу. Император поручает генералу Ченгу найти и наказать Хсяо. Ченг, истинный виновник преступления, охотится за Ксяо, пытаясь одновременно избавиться от исполнителя — наемного убийцы Ху Пунга.