Маленький Йонас обожает волшебные истории, которые рассказывает ему его отец Хельге. Но однажды Хельге умирает, а Йонас оказывается в приюте, где царят мрачность и дисциплина. И только труппа бродячего цирка, которую Йонас однажды встречает на берегу моря, помогает мальчику вновь обрести возможность улыбаться и мечтать…