Известный хирург, доктор Креллман, получает известие, что его двадцатилетний сын Хулио болен неизлечимой болезнью. Тогда доктор решается на очень рискованный эксперимент: он пересаживает сыну сердце гориллы. Он считает, что оно значительно сильнее, чем человеческое. Хулио удается выжить. Но теперь он превращается в полу-человека, полу-обезьяну. Его поведение начинает меняться, когда обезьянья природа берет вверх над человеческой…