Давид, его подруга Катерина и его друг Степан – странное трио, связанное непростыми отношениями притяжения и отталкивания; кто здесь третий лишний – загадка для них самих. Пустой ночной поезд привозит их в маленький город – родной для Давида.
Здесь они встретят самый странный Новый год в своей жизни: компанию заблудившимся в чувствах молодым людям составит пара загулявших двенадцатилетних мальчишек и полицейский, для которого новогодняя ночь – не праздник, но самое нервное за все 365 дней дежурство...