Хозяин кабаре «Пикареске» в один прекрасный день рассорился с певицей, которая собирала в его заведении аншлаги. Решив, что свято место пусто не бывает, он решил завести у себя травести-шоу, которые вроде бы как были популярны среди подобных заведений. Действительно, отбоя от посетителей не стало. Но вот беда, один из завсегдатаев кабаре, молодой инженер, влюбился в одного из травести, не подозревая, что им на самом деле является девушка, вынужденная притворяться переодетым мужчиной, чтобы получить работу. Теперь, думая, что открыл в себе гомосексуальные наклонности, юноша находится на грани самоубийства…