Поступив в выпускной класс элитной школы Таллина, Йоханнес подвергается унижению и травле со стороны новых одноклассников. Подавленный происходящим, парень пытается найти поддержку среди своих старых товарищей, проживающих в неблагополучном районе города. Кроме того, герою приходится ежедневно бороться с душевной болезнью своей матери. В какой-то момент Йоханнес понимает, что его жизнь достигла самого дна, и ему срочно необходимо все менять.