Девушка-подросток Рэй (Фаннинг) решает стать мужчиной, причем уверена в этом на все 100% и готова делать операцию по смене пола. Её мать Мэгги (Уоттс) старается, но пока не в состоянии принять тот факт, что ее красивая девочка станет сыном. А бабушка Долли (Сарандон), занимающаяся продюсированием музыки и, по совместительству, лесбиянка, не смотря на открытые взгляды, тоже в шоке.