Юньфан — беженка из Шанхая. Она перебралась в Тайвань, убегая от гражданской войны в Китае в 1949 году. На Тайване сохраняется Китайская республика, тогда как на материке к власти приходят коммунисты. Юньфан работает девушкой для развлечения посетителей в одном из ресторанов. Девушкам приходиться петь перед клиентами, проводить с ними время за столом, выпивать вместе с ними. На работе она становится наставницей молодой девушки Цзюаньцзюань. Однажды Юньфан спасает её от нападения уличных гангстеров и приводит к себе домой. Юань Юань напоминает ей возлюбленную Убао, с которой они были вместе до прихода революции. Убао погибла во время побега из Китая и Юньфан до сих пор не может это забыть. Девушки начинают жить вместе. В ресторане Цзюаньцзюань замечает один их посетителей — крупный гангстер. Она вынуждена стать его наложницей. Он вовлекает её в мир насилия и наркотиков. Юньфан пытается помочь девушке, предпринимает попытку вылечить от наркотической привязанности. Но трагическая развязка приводит к разлуке.