Странствия Затоичи приводят его в деревню, где нашел пристанище Босс всех Ббоссов, Ямикубо, известный также под именем Принц Тьмы. Это место, где женщинами торгуют на аукционах, но те невезучие, кто пытается купить жену одного безымянного самурая, платят сделку собственной жизнью.
Босс Боссов, который слеп, как и Затоичи, открывает ему ранее неизведанные, тайные тропы судьбы. В этом городе Затоичи становится наставником юного сутенера Умеджи, обучая его всему, что должен уметь настоящий мужчина. И в этом же городе Затоичи попадает на особенный фестиваль, куда его приглашает Ямикубо, — в эту ночь пламя будет питаться человеческой плотью, а любовь и ненависть сольются воедино.