Продажные полицейские, нелегальные иммигранты, шантаж, контрабанда, убийства, погони… В этот опасный водоворот волею случая оказывается втянутым Морияма Кодзи — музыкант, играющий со своим квинтетом в небольшом джазовом клубе. Выйдя на минутку отдохнуть между двумя выступлениями, он встречает Линду, девушку-иностранку из ночного клуба, которая стала свидетельницей убийства. Чтобы спастись, она должна найти доказательства коррупции полицейских. Морияма проклинает все на свете, но все же не может бросить девушку в беде и вынужден помогать ей. А ведь ему во что бы то ни стало нужно вернуться в свой клуб до полуночи!