Накануне национального смотра оркестровых коллективов ребята Икко, Амалия, Бабб, Мурнел и Линг оказываются исключенными из местного оркестра по прихоти бескомпромиссной и циничной Элизабет Булл — руководителя оркестра, не склонного поощрять вольности в коллективе перед предстоящим осуществлением ее мечты — победы в национальном смотре. Но исключенные ребята не сдаются и обращаются за помощью к эксцентричному музыканту Моррису, который берется создать из ребят новый коллектив и организует их поездку на национальный смотр. Теперь Моррису и ребятам предстоит бросить вызов самой Элизабет Булл, которая готова на все, чтобы не допустить появление конкурентов на национальном смотре…