17 век. Чосон, остров Тхамна (ныне Чжечжу). Молодой англичанин Вильям терпит кораблекрушение и его выносит на неизвестный ему остров, где он встречает девушку Чан Бо Чжин, которая отродясь не видела бледнолицых, ибо Чосон 17-го века был закрыт для иностранцев. Ян — друг Вильяма, японец, подослан матерью англичанина, чтобы за деньги её сын был доставлен на родину живым и невредимым. Пак Кю — молодой аристократ, которого ссылают на остров из-за его любовных связей с замужними женщинами, и ему приходится жить с простолюдинами.