12-летний беспризорник Джесси растёт на улице, время от времени промышляя мелким хулиганством и воровством. Однажды он решает в качестве развлечения нарисовать граффити на смотровых окнах городского океанариума, однако в процессе попадается на глаза местному работнику, который обещает не звонить в полицию при условии, что Джесси сам отмоет все свои рисунки. Мальчишка соглашается и приступает к уборке, между делом знакомясь с главной достопримечательностью океанариума — громадной касаткой по прозвищу Вилли. К огромному удивлению тренера Линдли, которая вот уже долгое время пытается найти подход к строптивому и не подающемуся дрессировке киту, Джесси удаётся очень быстро сдружиться с Вилли и даже обучить его парочке трюков. Но о чём ни Джесси, ни Линдли пока не догадываются, так это что жадные владельцы океанариума планируют очень скоро избавиться от малоприбыльного кита-убийцы, чтобы получить за него солидную страховку, и единственный шанс спасти Вилли — это выпустить его в открытый океан!