Некий город в неизвестной стране. На задворках кафе «Венера» примостился пансион, давно ставший приютом для израненных душ.
Тут обитают странные персонажи. Те, кому не хватает любви и понимания, те, кто страдает от одиночества и тоски. Спившийся врач. Его жена, бывшая медсестра, которая зарабатывает проституцией. Девушка из цветочной лавки, приторговывающая наркотиками. Подросток-сирота, мечтающий стать киллером. Молчаливый мужчина с неулыбчивой девочкой.
За постояльцами приглядывают владелец заведения — трансвестит Венера, человек редкостной доброты, и Тёнан — привратник, уборщик, бармен, который не может забыть о своей погибшей возлюбленной.