Маленький сирота Пачин - обладатель чудесного голоса ищет лучшую долю в жизни, используя свой дар. Путешествуя по Испании он встречает разных людей, одни из которых пытаются использовать его в корыстных целях, другие - просто помогают, не ожидая чего-то взамен... В конце-концов пожилая баронесса берёт опеку над мальчиком, но это не входит в планы одного престарелого сеньора, желающего поправить собственные дела за счёт выгодной женитьбы. Сам же Пачин тянется к простому рабочему Антонио и его невесте...