В начале 20-го века Китай находится в состоянии кризиса. Население голодает, промышленность в упадке, а в воздухе уже витают революционные настрои. Династия Цин доживает свои последние дни. Страной правит 7-летний император и его безжалостная мать, вдовствующая императрица Лонгу, чьи последние политические реформы поставили мирное население на грань отчаяния. Чтобы подавлять любые проявления бунта, при дворе была создана мощная армия, хладнокровно расправляющаяся со всеми, кто посмеет проявить непослушание.
Хуанг Синг недавно вернулся из Японии, где он изучал искусство современной войны. Открывшееся перед ним плачевное зрелище разваливающейся страны повергает Синга в уныние, заставляя принять единственное верное решение — взять в руки меч и возглавить серию жестоких восстаний против династии Цин и Новой армии, чтобы искоренить изжившую себя монархию и превратить Китай в прогрессивную демократическую республику.