Маленький цирк из Восточной Европы во время своих гастролей в Израиле становится банкротом. К тому же на первом представлении исчезает звезда программы — дрессированный лев. Герои фильма — израильский солдат, дрессировщица льва и палестинский мальчик — пускаются на поиски пропавшего животного.