Коротенький цветной мультфильм студии Paramount посвящен популярному мультгерою — забавному морячку Папаю, который на этот раз решил «выяснить отношения» с Синдбадом-мореходом. Двое знаменитых моряков желают установить, кто же из них самый сильный и великий. Вызов первым бросает Синдбад — он поет песенку, в которой называет себя «величайшим моряком, искателем приключений и героем-любовником». Разумеется, Папай не может спокойно выслушивать такие притязания на мнимое величие. Он собирает команду друзей, и вместе им предстоит пройти на собственном острове Синдбада ряд испытаний — встретиться с птицей Рух и прочими монстрами. В финале их ждет битва с самим сказочным мореходом — один на один. Хлесткий, а подчас и черный юмор способствовал вящей популярности коротенького мультфильма сразу после выхода. Ко всему прочему, здесь нашлось место и пародиям на других популярных комедийных героев тех лет, вроде труппы «The Three Stooges». В настоящее время мультфильм, как и другие истории о встречах Папая со сказочными героями (в числе которых побывали Али-Баба и Алладин), перешел в статус общественного достояния и неоднократно издавался на DVD.