Где-то в параллельной вселенной существует другой мир, очень похожий на наш, за одним исключением — магия там в порядке вещей, а вот наука — что-то из разряда детских сказок. В этом мире живёт и трудится детектив Шон Нолт, последнее дело которого касается расследования нескольких убийств. Как стало известно, все убийства были совершены при помощи того, что он ещё недавно считал чистейшим вымыслом — науки. С помощью Ленуара, члена бредовой субкультуры «прагматиков», практикующих запрещенную науку, а также 130-летнего колдуна Уинстона Черчилля, Шон раскрывает зловещий заговор, который приводит его в другое измерение, где магия не существует. Шон понимает, что должен любой ценой остановить заговорщиков, иначе обоим мирам придёт конец.