Действие происходит в Нью-Йорке и рассказывает историю Габриэля Манна, молодого человека, преследуемого черной культурой, хип-хопом, МТV, улицей. В конце концов Габриэль встречает Ноуледжа, чернокожего преступника, с которым у него завязываются серьезные отношения, ради которых он сбегает из дома…