Из космоса на Землю прибывают инопланетяне, представляющие из себя червеобразных существ. Паразиты начинают проникать в тела людей, стремясь захватить их мозг. Если же тварям не удается добраться до мозговых клеток, то трансформации подвергается та часть тела, которая была захвачена ранее. Обыкновенный школьник Идзуми Шиничи становится одним из тех, кто стал жертвой нападения инопланетных монстров. И хотя Идзуми удается спасти свой мозг, парень все равно обречен всю жизнь сосуществовать с инородным телом.