Фильм о приключениях паренька выпускника храма Шаолинь и двух его друзей. Сюжет — опять противостояние манчжурам. Фильм является официальным сиквелом фильма Два героя. Режиссер Чанг Че выбрал для фильма, трех своих самых талантливых и подающих надежды актеров, для этого фильма. Фильм стал переломным в карьере всех трех актеров, которые сыграли в нем трех друзей.