В Департамент общественной безопасности Нью-Мексико поступают жалобы на федерального агента Эррола Бэббиджа, которого обвиняют в оскорбительном поведении по отношению к условно-освобождённым преступникам. Чтобы замять это дело, начальник Бэббиджа собирается досрочно отправить его на пенсию. Он даёт Бэббиджу восемнадцать дней, чтобы подготовить молодого агента Эллисон Лоури в качестве своей замены. В это же время в полицию приходит сообщение об исчезновении 17-летней Харриет Уэллс, которая не вернулась домой с работы. Бэббидж подозревает, что девушка была похищена одним из досрочно освобождённых насильников. Однако его начальство, устав от параноидальных заскоков проблемного сотрудника, не верит в его смутные доводы. Тогда Бэббидж настойчиво убеждает Эллисон помочь ему в поисках пропавшей девушки. Она соглашается, но вскоре приходит в ужас от того, какие методы использует её напарник в своих расследованиях. Его профессиональный интерес больше похож на личную вендетту, которая делает Бэббиджа почти столь же жестоким чудовищем, как и те преступники, кого он так рьяно преследует.