Действие фильма происходит в предвоенные годы. Капитан НКВД Фролов расследует диверсию на химзаводе. Подозрение падает на артиста цирка Эрвина Гросса. Однако злодейское убийство клоуна приостанавливает расследование. Только с помощью юных цирковых гимнастов Фролову удается установить истину…