Герой фильма Михаил — человек творческий. Он работает кинорежиссером и, разумеется, мечтает снять свой шедевр. Судьба сводит его с двумя очень интересными женщинами: одна молода и прекрасна, вторая — постбальзаковского возраста. Первую он искренне любит, вторую считает близкой подругой. Но обеих герой считает своими музами, вдохновляющими на новые идеи в кинематографе. Бабушка и внучка любят друг друга, но Михаил прекрасно видит, что между женщинами постоянный конфликт, недопонимание. Герой делает все возможное, чтобы исчезли стены, мешающие искренним отношениям…