Россия, 1721 год. Великий Император Всероссийский Петр Первый, подкошенный болезнью, доживает свои последние годы. Его состояние ухудшается с каждым днём, однако даже прогрессирующий недуг не может удержать стареющего царя вдали от государственных дел. За его спиной советники и законная супруга Екатерина I уже начали делить трон, активно обсуждая, кому он достанется после гибели императора. В это непростое для него время Петр I нуждается в друге и союзнике, которого неожиданно обретает в лице ещё совсем юной княжны Марии Кантемир. Между ними завязывается роман, и вскоре до императрицы доходят слухи, что Мария ждёт от царя ребёнка. Опасаясь, что, в случае рождения наследника, она лишится права занять престол, Екатерина строит коварный заговор, чтобы избавиться от любовницы мужа и её ещё не рождённого отпрыска. А между тем, Петр I планирует жениться на своей фаворитке, чтобы оградить её от опасности и сделать своей законной наследницей. К сожалению, дела государства и быстро ухудшающееся здоровье то и дело отвлекают царя от задуманного, ставя жизнь его возлюбленной и будущее всей Российской Империи под угрозу.