Сюжет банален, актеры переигрывают, но музыка и танцы этой яркой (в цвете) картины зрелищны. Действие происходит в Сан-Себастьяне на Карибских островах в 20-х годах прошлого века. Юная Мануэла (Джуди Гарлэнд) предается мечтам и фантазиям о знаменитом пирате Макоко, более известном как Мэк в Черном. Серафин (Джин Келли), бродячий министрель, влюбляется в Мануэлу и пытается покорить ее сердце, выдав себя за Макоко. Дон Педро (Уолтер Слезак), мэр города и жених Мануэлы по договоренности с родителями, строит козни против Серафина, который тем не менее настаивает на своей игре, нагло требуя, чтобы город отдал ему Мануэлу, угрожая нападением пиратов. Мануэла узнает об обмане, и между любовниками происходит крупная ссора. К своему ужасу, Серафин узнает, что на самом деле Дон Педро и есть грозный пират Макоко. Мануэла же к этому времени уже безнадежно влюблена в уличного музыканта. Она присоединяется к труппе, фильм кончается репризой "Be a Clown", в которой Гарлэнд и Келли танцуют и поют. Чудесные декорации, бешеный темп, типичный для Миннелли. Постановка обошлась компании в почти в 4 млн., а первоначально собрала только 2 млн. 290 тыс. долларов. (М. Иванов)