Полицейский Билл Макдональд всё ещё тяжело переживает гибель своего маленького сына, ставшего случайной жертвой во время полицейского рейда 17 лет назад. Пережитое горе превращает его в озлобленного расиста и атеиста, который больше не может найти общий язык как с собственной семьёй, так и с сотрудниками на работе. В частности, последнее становится причиной того, что ожидаемое повышение уходит от Макдональда к его афроамериканскому коллеге Сэму Райту. Сэм — истинный христианин, добрый, открытый и всепрощающий, пытается найти подход к Макдональду, назначенному его новым напарником. Его очень расстраивает и угнетает недружелюбие и агрессия Макдональда, вызванные расовой принадлежностью Сэма. Однако благодаря своему упорству и искреннему желанию помочь Сэму всё же удаётся примириться с напарником и научить его отпускать прошлое, чтобы ценить настоящее.