Осторожная и неуживчивая Эмили живет со своим сыном Тимом и надоедливой властной матерью. Тим не является прилежным учеником и часто нарушает школьные правила. Поэтому школьному надзирателю Джо приходится каждый раз воспитывать Тима.
Так между Джо и Тимом завязывается дружба, ведь у мальчика нет ни отца, ни друзей. Эмили сначала с настороженностью относится к дружбе надзирателя и ее сына, но потом и сама принимает эту дружбу. Все складывается хорошо до тех пор, пока в их жизни не появляется Кэрри — бывшая девушка Джо…