Действие остросюжетного фильма происходит в первую послевоенную зиму в уссурийской тайге — одном из заповедных районов Дальнего Востока, где еще остались тигры. Молодой биолог Василий Белов привлекает на свою сторону местных жителей и одерживает победу над браконьерами.