Чарльз Фалько – дилер, которому грозит двадцатилетний тюремный срок за торговлю наркотиками. Но от попадания за решетку его спасает сделка – Чарльз соглашается стать федеральным агентом. Его задача – проникновение в ряды преступной группировки, известной на всю Америку сбытом наркотиков, торговлей оружием и большим оборотом отмываемых денежных средств. Теперь у Чарльза двойная жизнь, которая может оборваться в любой момент – в банде нет прощения тем, кого уличили в обмане.