Над королевством Измир нависла смертельная угроза. Жестокий маг Дамодар собирает армии нечисти, чтобы пойти войной против правителей Измира и сравнять всю страну с землёй. Источник его силы — магическая чёрная сфера, способная призвать к жизни древнее могущественное зло в виде чёрного дракона, чей гнев и ярость обратят всё живое в прах. Волшебница Мелора, отважный воин Берек и четверо героев отправляются в опасное путешествие в замок колдуна, чтобы положить конец его правлению хаоса и террора и вернуть украденную магом сферу туда, где её сила будет навсегда в безопасности. На каждом шагу их долгого и опасного пути отряд героев будут подстерегать смертельные препятствия, только преодолев которые, воители смогут достичь своей цели и сразиться с коварным Дамодаром в легендарной битве против сил зла.