"Самая старая и сильная эмоция, известная человеку, — это страх, а самым старым и сильным страхом является страх перед неизвестным". Этой теме, похоже, и посвящается этой жутковатый, авангардистский фильм с элементами сюрреализма. Главный герой, журналист Хью Грэнт, отправляется ночным поездом в Венецию на сборище нацистов, чтобы получить материал о современных фашистах. Вместе с ним на поезде оказываются разные люди: балерина, женщина с дочерью, певец-трансвестит и странный, мрачный человек в черном Малколм Макдауэлл, как нельзя лучше подходящий для этой роли. На поезд также проникают молодые подонки-фашисты, терроризирующие пассажиров и выкинувшие проводника в окно. Производит впечатление и само сборище этих выродков. Действие перемежается кадрами из прошлого, снами или воспоминаниями, ассоциирующимися со страхом, необъяснимым и неотвязным. Картину явно стоит посмотреть, но это зрелище не для детей. (М. Иванов)