Старый скрипач, обожающий философию, пытающийся с достоинством свести концы с концами на грошовую пенсию, по воле случая знакомится с юной и еще не до конца испорченной девицей, порождением Нью-Йоркских улиц. Ее выгнал парень, с которым она жила в окне напротив, и так она очутилась в квартире Джозефа, говорящего с сильным немецким акцентом. Резкий контраст повседневного общения с мужской половиной уличной молодежи заставляет ее с течением времени увидеть в по-старомодному аристократическом Джозефе не просто "старого пердуна", от которого можно ждать только одного, а человека совершенно из другого мира — из мира, в котором не бъют женщин. Она сама, по своей инициативе, становится его любовницей. Молодые, возможно, отвергнут эту картину, а может быть, и поймут, что означал этот "последний разочек" для Джозефа. Старость, одиночество и смерть — эти страшные три слова, слава Богу, пронизаны в картине сочувствием, любовью и смирением. Сценарий Боба Бэлабэна и Джона МакЛафлина по роману Ричарда Боша. (М. Иванов)