Мэриан Модсли (Джули Кристи) помолвлена с Хью Тримингэмом (Эдвард Фокс), потомственным британским аристократом, но любит простого фермера Теда Берджесса (Элан Бэйтс). В качестве посредника, посылаемого с любовными записками, они используют мальчика (Гард), также влюбленного в Мэриэн — это его первая любовь, о которой он вспоминает уже пожилым человеком (Майкл Редгрэйв). Он так и не женился, и этой первой любовью он жил все семьдесят лет. Неподобающая любовь разоблачается, когда мать Мэриэн (Лейтон) заставляет мальчика отвести ее туда, где ее дочь и Тед уединились от посторонних глаз. Несколько эффектных, шокирующих инцидентов, включая сцену, когда Тед застрелился, поддерживают постоянное напряжение, а концовка, когда состарившаяся Мэриэн просит состарившегося "посредника" выполнить еще одно, последнее поручение, является превосходной кульминацией великолепной картины. Действие происходит в Норфолке в начале века и перемещается из прошлого во время ведения рассказа. В сюжете есть искусные повороты, которые требуют от зрителя полного внимания, а вкрапления тончайших оттенков и настроений поднимают картину на уровень настоящего шедевра кинематографа. (М. Иванов)