Элиза Виатт, овдовевшая фермерша из Калифорнии, мать двоих детей, ведёт борьбу против жестоких реалий Великой Депрессии, пытаясь вырастить урожай апельсинов и спасти свой домашний очаг. Когда вдруг появляется бродяга и предлагает свою помощь, она решает, что Бог, наконец, услышал её молитвы. Но его вежливость и манеры кажутся Элизе весьма подозрительными…