Вернувшись домой после вечеринки со своей девушкой Питер (Кэйдж), обнаруживает в доме летучую мышь, напугавшую его подружку и приведшую его самого в сильное сексуальное возбуждение. Так во всяком случае этот респектабельный молодой человек рассказывает своему психоаналитику. В том, что происходит дальше, следует разобраться самому зрителю. Все мистические события — плод больного воображения или реальность? Великолепная игра, пластичность Кэйджа, способность перевоплощения — только ради этого стоит посмотреть картину и попытаться разгадать предложенную головоломку абсурда. (М. Иванов)