Берлин, 1939 год. Лили (Эрлих) — молодая, хорошенькая девушка с чудесным голосом, дочь состоятельного банкира Вальтера Штрауса (Кристофер Ли). Блестящий офицер влюбляется в нее. Однако девушка предпочитает ему Карла (Шин) — музыканта и композитора, живущего вопреки законам Третьего рейха. (М. Иванов)