Это фильм о странствиях Адриана Трипода в поисках своего учителя, безумного дерматолога Адриана Ружа. Руж исчез после того, как смертельная болезнь, вызванная отравленными косметическими препаратами, уничтожила всех детородящих женщин. Трипод встречается с разными людьми, пытающимися приспособиться к миру без женщин. У одного из них постоянно отрастают внутренние органы, у другого — перепонки на пальцах ног… Наконец Трипод попадает к революционерам, которым удалось найти пятилетнюю девочку — может быть, именно она станет спасительницей человечества?