Дедуля, переодетый бродячим музыкантом, пытается на корабле покинуть страну вместе со своим пятилетним внуком. Но он – необычный человек. Он – свергнутый диктатор вымышленной Кавказской республики, которого ненавидят все жители. Однако прохожие, узнав, что перед ними стоит бывший лидер страны, реагируют совершенно неожиданно…