Злой магрибский колдун создаёт волшебного механического коня, способного летать по воздуху. Неосторожный принц Ахмед садится в седло и уносится далеко-далеко — на Тихоокеанское побережье Китая, где вынужден сражаться с чудовщами и демонами и где встречает любовь всей своей жизни.