Криминальный босс Гонконга собирается уходить на покой, и подбирая себе наследника, взял в приемные сыновья оставленного кем-то на улице малыша. Мальчик вырос и получил под свой контроль знаменитую Темпл Стрит — улицу греха. Управлял он ей толково и справедливо, но не всем он нравится — из тюрьмы выходит его старый враг Лап Линг, который одержим целью покончить со своим соперником раз и навсегда.