Действие происходит в первой половине 18-ого века в провинции Хидзэн (нынешняя префектура Сага). Князь Набэсима, возжелавший заполучить в наложницы Саё, сталкивается с сопротивлением ее брата — слепого монаха Матаситиро. Конфликт усугубляется ещё и тем, что предки монаха и его сестры в недавнем времени были правителями этих земель. Таковы завязка и фон этой истории, являющейся одной из самых известных киноверсий легенды о кошке Набэсимы.