В фильме, стилизованном под кино начала века, оживает странный, страшный, причудливый, порочный, греховный, но неуловимо притягательный (магия экрана) мир человеческого дна — извращенцев, проституток, мазохистов, калек, уродов. Правит бал в "темном царстве" Иоганн, сатанинского вида фотограф, промышляющий порнографическими открытками, скабрезными фильмами. В преступный бизнес втягиваются добропорядочные люди, становящиеся подручными Сатаны. Уроды побеждают людей. С этим не хочется соглашаться. Зачем Алексей Балабанов снял эту картину? Ответ даст время. (М. Иванов)