Китай времён конца правления династии Тан, первая половина 10-го века. Император неожиданно возвращается домой из долгого путешествия, якобы для того, чтобы отпраздновать с семьёй предстоящий осенний Праздник двойной девятки, на который дворец традиционно украшают золотыми хризантемами. Однако дома ему не рады. Вскоре Император узнаёт, что Императрица имеет незаконную связь с его старшим сыном от первого брака Ваном, и решает отомстить ей, каждый день, скармливая малые дозы яда под видом лекарства. Когда об этом узнаёт его средний сын Джай, он начинает строить план по свержению Императора, чтобы захватить власть в свои руки и защитить мать. В то же время наследный принц Ван мечтает сбежать из города со своей настоящей любовью, дочерью императорского врача Чен. Каждый член императорской семьи поглощен собственными планами, которые вместе сплетаются в сложные интриги и заговоры и в итоге приведут последних представителей династии Тан к падению.