Действие происходит в Китае, в период битвы при Чанпине между царствами Чжао и Цинь во время эпохи Чжаньго («Воюющие царства» 481—212 до н. э.). Мужчины царства Чжао ушли на войну и оставили женщин дома. Царство Цинь разгромило Чжао и все воины были убиты, но женщины еще не знают об этом. Два дезертира Цинь оказываются в городе Чжао и вынуждены выдавать себя за Чжао, чтобы остаться в живых.