Певец Рафаэль после долгих лет разлуки решил найти своего брата Мигеля, композитора. Рафаэль приехал в Буэнос-Айрес, но его встретил не Мигель, а его девушка Бланка, объяснив, что брата пока нет в городе. Позже поведение Бланки стало настораживать Рафаэля, он начинает подозревать, что девушка что-то скрывает, и начинает самостоятельные поиски Мигеля. Разыскивая брата как известного пианиста и композитора, Рафаэль находит его опустившимся и работающим обычным тапером в баре…