Мир, в котором разворачивается действие картины, постоянно и стремительно изменяется: каждый год возникают новые виды живых существ, которые меняют равновесие в существующих экосистемах. Испокон веков люди, называвшие себя Следящими, изучали изменения окружающей среды и учили других людей, как жить в гармонии с такой непостоянной природой. Но время шло, развивались технологии, и пути Следящих были забыты.
Лишь внезапная эпидемия, распространившаяся по всему миру через загадочную пыль и практически полностью уничтожившая население окраин древнейшего города Кабэ, заставила вспомнить о том, что когда-то все было иначе. Иредзуми, потомок Следящих, живущий на задворках Кабэ, получает задание от некоего таинственного Купца, в чьих руках находится вся подпольная торговля медицинскими препаратами. Герою предстоит изучить поведение этой странной пыли и найти способ победить смертельную эпидемию до того, как ворота города окончательно закроются от внешнего мира.