20-е годы, Туркменистан. Халлы-бай уходит к басмачам, оставив больную жену с дочерью. В доме часто бывает Стефан — австриец, попавший во время войны в плен и бежавший в Туркмению. С его помощью красноармейцы ликвидируют засаду басмачей, однако Халлы-баю удается бежать, захватив с собой дочь. Наступает ночь, Джамаль убегает, а Стефан, защищая свободу девушки, убивает Халлы-бая и погибает сам.